Resumen de pasos para elaborar un caso de negocios

• Paso 1: Defina la oportunidad Describa la situación y los objetivos de negocios donde su propuesta tendrá impacto.
• Paso 2: Identifique las alternativas Genere múltiples opciones empleando el brainstorming y luego escoja tres o cuatro para analizar.
• Paso 3: Recopile datos y escoja un plazo Reúna información acerca de cada alternativa y estime cuánto tiempo tomará implementar cada opción.
• Paso 4: Analice los datos Analice cómo sus opciones impactarán en los objetivos de negocio que ha definido.
• Paso 5: Escoja una alternativa y evalúe los riesgos Haga una recomendación basándose en su análisis y evalúe cómo mitigar los riesgos asociados con su recomendación.
• Paso 6: Cree un plan general de implementación Identifique, a nivel general, cómo va a lograr sus metas y quién será responsable de cada hito. Especifique cuándo espera ver los beneficios.
• Paso 7: Comunique su caso Cree un documento y/o presentación para proponer su recomendación a los tomadores de decisiones.

Usted tendrá que completar cada uno de estos pasos para crear un caso de negocios sólido. Sin embargo, la profundidad del análisis y la documentación necesaria para respaldar su caso probablemente variarán, dependiendo del alcance, impacto organizacional y riesgo de la iniciativa propuesta.

Caso de negocios vs. Plan de negocios

 

Un caso de negocios contesta la pregunta: "¿Qué pasa si tomamos este curso de acción?".

Por ejemplo, si su unidad está considerando ampliar las ventas a un nuevo mercado, su jefe podría preguntar, "¿en cuál de los tres mercados alternativos debemos invertir para crear el mayor valor?" y "¿debemos siquiera hacer esa inversión?".

Los ejecutivos en todos los niveles crean casos de negocios para obtener apoyo para todo tipo de decisiones, iniciar una acción u obtener recursos para una iniciativa.

Por su parte, un plan de negocios describe cómo una organización o unidad de negocios planea navegar con éxito a través de su entorno competitivo único. Los planes de negocios contienen proyecciones a largo plazo de los ingresos, los gastos, la estrategia de negocio y otros datos. Lo habitual es que los ejecutivos usen los planes de negocios para obtener financiamiento de los inversionistas o planificar la ejecución de la estrategia.

¿Hay alguna fórmula que garantice el éxito de una iniciativa de cambio?

Muchas organizaciones desearían que existiera, pero lanzar un programa de cambio no es tan simple. Abundan los obstáculos para el cambio: un liderazgo deficiente, la falta de colaboración y de trabajo en equipo, las políticas paralizantes de las empresas y el temor a lo desconocido son sólo algunos ejemplos. Para superar estas barreras, y ejecutar una estrategia de cambio exitosa, los ejecutivos suelen seguir estos seis pasos:

1. Primero, movilizan la energía y el compromiso al identificar los problemas de su empresa y plantear soluciones.
2. Después desarrollan y comunican una visión compartida del programa de cambio.
3. Luego identifican a los líderes.
4. Después plantean metas de corto plazo basadas en resultados, no en actividades.
5. Enseguida, institucionalizan el éxito a través de procesos, sistemas y estructuras.
6. Finalmente, monitorean y ajustan las estrategias en respuesta a los problemas del proceso de cambio.